税理士法人漆山パートナーズ-相談窓口の無料案内

当事務所は、一人ひとりのご要望に応じた、資産形成の具体案をご提案しております。
お客様のニーズをしっかりと伺い、例えば、税制メリットを駆使した、小規模企業共済や個人年金保険を利用するなど、豊かな老後を過ごすためのお手伝いをいたします。

日本国内はもちろん、海外資産の形成、生命保険、住宅ローン、株式、債券、投資信託等、運用や貯蓄に関するご相談、セカンドオピニオンなども承ります。資産形成の方法は多種多様ですので、まずは専門家にご相談ください。

〜高度な専門性に基づき、アドバイスしたします〜
資産形成と聞くと、ハイリスクな株や投資信託などの金融商品に投資して、高収益を得るイメージがあるかもしれません。しかし、どの程度のリスクでどのような商品を選ぶかは、家計や資産バランス、目標とする利回りなどで、判断する必要があります。

「どれくらい貯蓄があれば運用を始められる?」「投資のタイミングが分からない」といったお悩みにも、お応えいたします。高度な専門性を有する専門家が、お客様の今と将来を見据えた、オーダーメイドの資産形成プランをご提案いたします。

〜このような方はご相談ください〜
✔ 保険を活用してしっかり貯蓄したい
✔ 保有している運用商品を持ち続けるべきか、売るべきか?
✔ 退職金の運用についてアドバイスがほしい
✔ 運用商品について、他の専門家の意見も聞きいてみたい　など

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税理士法人漆山パートナーズに所属する専門家

漆山伸一

税理士法人漆山パートナーズ

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東京都千代田区麹町5-4　JPR麹町ビル5F

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