当事務所の代表税理士は、国税職員として31年間在職し、その大半を資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)に携わり、審理専門官、審理担当、東京国税局税務相談室主任などとして、審理事務を多く経験してまいりました。現在はその実務経験を活かして、生前対策や相続申告のサポートを行っています。

相続税の負担を少しでも軽くしたい…そう考えたときに重要なのが、生前からの準備です。ただし、節税のために贈与や資産移転を進めても、「二次相続を見据えた設計」や「特例の適用条件」に十分配慮していなければ、かえって不利になることもあります。

そうした税務の落とし穴や判断の難しい特例について、実務の現場で蓄積した知識をもとに、生命保険や有価証券の活用、不動産の分割方法なども含めて、将来の相続が円満かつ有利に進むよう、見通しの立てやすい対策をご案内しています。

また、生前対策ではご本人だけでなく、ご家族も一緒に関わるケースが多いため、専門用語を使わず、誰にでもわかる言葉で丁寧にご説明することを大切にしています。女性税理士として、じっくりとお話を伺いながら、ご家族の想いも汲み取ったサポートを心がけています。

ご相談は原則として出張訪問にて承っております。ご自宅やご希望の場所でリラックスしながらお話しいただけるようにし、必要な資料をその場で一緒に確認しながら進めることも可能です。

「まだ早い」と思っていても、生前の準備は、早めに動くことで選択肢が広がり、税負担やご家族の負担を大きく減らすことができます。人生の節目に備え、今できることを一緒に考えていきましょう。お気軽にご相談ください。